کارلو که همراه با همسر دومش سوزانا برای تعطیلات به آفریقای جنوبی رفته است، با برادر کوچک‌تر او، جورجو، ملاقات می‌کند.

کلیسای کاتولیک به طور مخفیانه کاراواجو را مورد بررسی قرار می دهد زیرا پاپ در حال بررسی این است که آیا برای کشتن یک رقیب به او رحمت بدهد یا خیر و ...